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选股两只手：一手抓着基本面,一手遥控大节奏
发布时间：2026-06-01 23:51:13 来源：犬马之恋网 作者：知识
无论牛市还是手手熊市,选股无非两招：基本面分析和技术分析。基本面选股,抓着奏是价值投资；技术分析,则是趋势投资。理财周报建议,基本在基本面分析保证安全边际的基础上,运用技术分析选择合适的买卖点,进而实现资产增值。
人民币升值是面手最大基本面
从现在一直到未来数年之后某一日可能的终点,投资者都必须抓住人民币升值这一主线,这是最大的基本面。这是遥控理财周报记者采访多位基金和私募人士得出的近乎一致的结论。
综合分析近一年的大节沪深两市分类指数可以发现, 沪深300 的涨幅落后于金融和地产板块的指数涨幅,考虑到金融和地产是沪深300的重要构成,可以说金融和地产的涨幅远远高于其他板块。"房地产是选股非贸易的不动产,人民币升值将全面提升国内地产资产价值；金融行业--特别是银行业和证券业,由于具有较好的变现能力和流动性,属于高人民币资产的行业,因此颇受国际资金喜好。"一名券商研究员分析。手手(767股票学习网 http://www.net767.com收集整理)
但是抓着奏,人民币升值也会对一些以出口型为主的行业,如纺织业产生不利影响。２００６年１０月１８日到２００７年１０月１８日,基本 纺织指数从２９２点涨到７６３点,涨幅只有１６１％,远远跑输沪深３００指数310％的涨幅。
大资金青睐行业龙头股
除了人民币升值,面手行业景气度是选股的一个重要参照。目前,遥控处于高景气度的行业包括钢铁、煤炭、大节有色金属和航运等,选股处于周期性反转的行业则包括航空、化纤等。
大资金都倾向于抓住龙头行业里的龙头股。"龙头股就那么几只,大银行里面的 工商银行,小银行里面的招商银行,地产里的万科,券商里的中信,都是我们关注的焦点。"前述研究员表示,机构喜欢配置龙头股,因为这些都是公认的白马股,"大家都买,反而更安全"。
不过,也有很多资金对涨幅已经很大、在市场中处于强势的龙头行业并不感冒,"我对交通运输里的高速公路、客运这些行业更感兴趣,你看 江西长运静态市盈率才20倍,公司的前景又不错。我愿意一直拿着这只股票,只要它跑过5年期的存款利率就可以了。"一名个人投资者表示。
还有一种投资思路是倾向于寻找同行业中的相对低估品种。"我前一段时间曾经持有几个有概念的钢铁股,比如西宁特钢,后来还是换成了宝钢。虽然从这几天的情形看收益少了一点,但长期可能更安全。"另一名个人投资者表示。据称,其经常比较类似公司的动态市盈率和各项指标,发现个股之间的市盈率差异有5倍时,就会部分调仓。
押宝ST股风险大于机会
除了基本面选股,市场中还存在着其他选股方式,如听消息炒股、博取超跌反弹、押宝ST股重组、直接追涨停板以及专门投资中小盘股等。
听消息炒股,是投资大忌。"真正能获得一手信息的都是投行、律师等中介人士以及上市公司和相关审批方,一般个人投资者绝无可能获得确切信息。"一名业内人士说。听消息炒股的极致是投机ST板块重组。"我们关注量和价这两大指标,只要量价配合,我们就可以结合公司基本面作出一些判断。当然不排除这其中有风险,但我们的胜算更大。"一名关注ST板块的民间操盘手对理财周报记者表示。(767股票学习网 http://www.net767.com收集整理)
从最基本的投资理论看,这种说法并非纯属无稽之谈。在经典的经济学中,价格总是所有市场信息的反映,当股价进入上升通道时,公司的基本面可能也在发生相应的变化,只不过只有部分资金了解而已。分析人士指出,ST股的投机可以以下几个方面：行业转暖、未来业绩提升；大股东实力强,不会轻易放弃壳资源；公开资料表明有意向资产重组等。
但从网络论坛的反应看,很多资金都会利用网络散布这些传闻的信息,造成大部分个人投资者以赔钱告终。"我只能告诫投资者,如果非要碰有重组可能的ST股,那么要坚决回避离退市已经很近的股票。"前述操盘手说。
坚决回避放量下跌个股
选好了个股,何时买入是个大问题。"我的建议是先选择基本面好的个股,然后跟踪观察,一旦个股走势平稳后突然放量上扬,比如涨幅超过6%,成交量超过平常两倍,那么就可以跟进。"受访的一名基金研究员说。其理由是,个股的基本面没有改变的情况下,放量上扬很可能是主力拉升的前奏,这样操作的风险会较小。如果没有抓住主力拉升的前2、3根大阳线,那么就可以观望一段时间,等回调过后再做判断,"没有永远向上的股票"。
从安全角度讲,只有缩量回调才可以接盘,放量下跌则要坚决回避。尤其要考虑均线的支撑作用,对于极其强势的个股,5日均线是很好的参照；对于走势较强的股票,20日均线或许值得参考。而一般的股票,则要考虑30日均线和60日均线。
实际上,很多投资者都会利用KDJ、MACD等技术指标选择股票的买点。有一种看法是,当MACD的5日均线向上穿越10日均线,表明短期内股价的低点已经出现。与此同时,若成交量的5日平均线也在10日平均线之上运行,则表明市场人气有所增强。这两种情况同时出现的时候,或许就是买入股票的时机。但前一阶段的市况异常火爆,很多股票都是在5日均线之上运行,如此这一指标的意义就不是那么大,投资者对此应予以重视。
抢超跌反弹要设定止赢
抢超跌反弹,是很多技术派人士的最爱,因为在他们眼中会经常出现这种"机会"。"在大盘和上市公司并无特别大的变化时,如果股票短线连跌达到30%,且是无量空跌,而最近几个交易日盘中或某一交易日没有出现过反弹,我们就会择机介入。随后,若涨幅达到１０％或者１５％就可以获利出逃；但如果继续下跌超出原先预想,那就要坚决出局。"前述操盘手说。
在牛市中,前述操盘手更关注那些强势股的反弹,"对于 江南重工这样疯狂做多的股票,当时是上涨之后的第一波回调,所以我坚决杀入,盈利后就坚决出场并且以后再也不会碰,除非公司资产重组有实质性进展。"
不过,对于要博取超跌反弹的投资者来说,一定要防止牛市中的超级大震荡。"'５·３０'时很多人第一个跌停板就抢进来了,这就是没有经验。面对大恐慌,必须坚决回避,因为这时的风险很难控制。"而且,大部分抢反弹的人在事后涨幅１５％附近又都抛出了,他们并没有想到后面的大行情。"从技术的层面讲,这并不算错误。"所谓老手死在半山腰,必须认清反弹至山腰时的风险。
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